Asesoría financiera personalizada · Planes para familias, emprendedores y empresas · Formación a la medida en finanzas, ahorro e inversión Asesoría financiera personalizada · Planes para familias, emprendedores y empresas · Formación a la medida en finanzas, ahorro e inversión
Persona organizando sus finanzas personales

Finanzas personales y familiares

Ideal para personas que quieren salir de deudas, empezar a ahorrar, organizar sus metas y tomar decisiones informadas sobre créditos, seguros e inversiones.

  • Diagnóstico de ingresos, gastos y deudas.
  • Plan de pago de deudas y mejora de historial crediticio.
  • Construcción de fondo de emergencia.
  • Definición de metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo.
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Emprendedora revisando finanzas de su negocio

Emprendedores y pequeños negocios

Para quienes necesitan separar finanzas personales y del negocio, mejorar flujo de caja y tomar decisiones sobre endeudamiento e inversión.

  • Diseño de estructura básica de control financiero.
  • Flujo de caja proyectado y escenarios de crecimiento.
  • Análisis de precios, costos y rentabilidad.
  • Orientación sobre obligaciones tributarias clave.
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Equipo corporativo en una sala de reuniones

Empresas y organizaciones

Programas de educación financiera para colaboradores, líderes y equipos de ventas, orientados a mejorar la salud financiera y la toma de decisiones.

  • Talleres sobre finanzas personales para colaboradores.
  • Charlas sobre manejo de deudas, ahorro e inversión.
  • Programas de bienestar financiero corporativo.
  • Formación en habilidades comerciales financieras.
Diseñar programa a medida

Formación y contenido especializado

Además del acompañamiento individual y para empresas, generamos contenido educativo que se actualiza desde 2020 con los principales cambios en tasas de interés, inflación, regulaciones y tendencias de inversión.

  • Seminarios virtuales periódicos sobre temas de actualidad.
  • Guías descargables sobre ahorro, deudas, inversión y protección.
  • Glosario de términos financieros para que te sientas seguro al leer contratos y noticias.
  • Actualizaciones sobre cambios regulatorios que afectan a consumidores financieros.

Puedes complementar estos servicios explorando nuestras secciones de Actualidad, Guías, Herramientas y Glosario.

Sesión de formación financiera con presentación en pantalla

Metodología y principios de asesoría

Independencia

No estamos vinculados de forma exclusiva a entidades financieras. Recomendamos productos y servicios únicamente cuando tienen sentido para tu caso.

Legalidad y ética

No promovemos esquemas piramidales, inversiones opacas ni promesas de rentabilidad garantizada. Priorizamos la seguridad de tu patrimonio.

Enfoque educativo

Cada sesión incluye explicación, ejemplos y materiales para que comprendas el porqué de las recomendaciones y puedas usarlas de forma autónoma.

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